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　　金吾财讯 港股三大指数午后跌幅扩大，全日高开低走，截至收盘，恒指跌1.73%，国企指数跌1.55%，恒生科技指数跌3.62%。蓝筹中，信义光能(00968)涨5.70%，招商银行(03968)涨4.26%，中国人寿(02628)涨3.43%；跌幅方面，中芯国际(00981)跌5.55%，石药集团(01093)跌4.97%，金沙中国有限公司(01928)跌4.47%，银河娱乐(00027)跌4.04%。板块方面，加密货币概念股走低，欧科云链(01499)跌10.61%，云锋金融(00376)跌4.16%，国富量子(00290)跌4.31%，OSL集团(00863)跌3.72%，国泰君安国际(01788)跌3.71%。加密货币走低，比特币回落至11.18万美元，日内跌幅3.22%。以太坊持续下挫，日内跌幅达6.9%，报3979美元。

　　内银股集体拉升，招商银行(03968)涨4.26%，重庆银行(01963)涨3.17%，中信银行(00998)涨2.49%，青岛银行(03866)涨2.14%，工商银行(01398)涨2.12%，建设银行(00939)涨2.05%，重庆农村商业银行(03618)涨1.99%。中国银河证券发研报指，北京时间2025年10月11日，美国总统特朗普宣布，针对中方采取的稀土等相关物项出口管制，将从2025年11月1日起，对所有从中国进口的商品加征100%关税，并可能视中方后续措施提前实施。我们认为，若本轮加征关税落地，一方面，银行受影响整体可控，部分出口导向型经济占比较高地区的区域性银行相关风险需进一步观察。以全球化布局相对领先的五家国有大行为例，截至2025年6月末，境外营收平均占比约10.5%。分区域来看，长三角、珠三角等地区出口金额占GDP比重相对较高，受关税不确定性影响可能较大，出口相关产业链企业外需受冲击可能压制其融资需求，并影响地方就业与居民收入，为当地银行对公和零售信贷以及资产质量带来一定压力。另一方面，关税不确定性加剧全球资产价格波动，催生防御性配置需求，带来银行配置机遇。银行板块分红稳定，且经过一段时期回调后股息率性价比回升，红利价值有望吸引避险资金流入。城市更新和构建房地产发展新模式有望为银行带来信贷和资产质量改善机遇。银行受关税冲击影响整体可控，部分出口导向型地区银行信贷需求及资产质量需观察，但是关税不确定性催生防御性配置需求。个股方面，耀才证券金融(01428)跌15.26%。昨日该股收涨34.52%。据报道，蚂蚁要约收购耀才证券公告半年后，获得香港证监会批准。10月10日晚，耀才证券公告，截至2025年9月23日，根据《证券及期货条例》第132(1)条，要约人已获香港证监会批准，成为耀才期货及商品有限公司、耀才证券国际（香港）有限公司、耀才资产管理有限公司及耀才环球外汇有限公司的主要股东。该批准有效期为六个月，具体落实须在此期间内完成，或者获得香港证监会书面同意延长有效期。另一方面，要约人已向国家发改委提交申报材料，并一直积极与其进行沟通。与国家发改委就收购事项得相关流程正按计划推进中。要约人及耀才证券将继续推进完成条件的达成。公告中亦警告投资者，只有在完成落实各项审批等条件后，收购事项方可作实，因此，该收购要约“可能会或未必会”进行。香港宽频(01310)逆市涨12.32%。日前，中国移动香港正式完成对香港宽频的要约收购，合计取得香港宽频78.08%的股份。中金公司投资银行部负责人孙雷认为，并购重组已成为下一阶段中国经济调结构、促增长、强质量的重要手段。 展望未来，他坚定看好中国并购市场下一阶段的发展，不过与此同时，他也指出，国内并购生态圈还需进一步完善，需要政府、企业、金融机构、中介机构等多方主体的协同合作，以更好地打造生态闭环。招商证券国际表示，在四季度预计呈现先抑后扬的走势。在短期缺乏增量利好的情况下，港股可能延续震荡态势。但随着美联储降息利好外资流入、四中全会增量政策提振市场风险偏好、中国AI产业继续取得突破，港股的多重边际利好积聚，有望迎来上涨。建议把握有色(黄金等)和AI自主可控等投资主线。警惕行业板块过于集中的风险，建议同时增配高股息等避险策略。

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